Ausgangslage
Helio Connect bringt Finanzberater, Family Offices und Private Banker mit Projektentwicklern für Infrastruktur-Investments zusammen. Gewachsen ist Helio fast nur mit Bestandskunden. Um Neukunden kümmerte sich zeitweise niemand, über Monate gab es keine Pipeline.
Wenn das Team doch neue Berater ansprach, dann ohne festen Ablauf und mit viel Aufwand für jedes einzelne Meeting. Erreicht wurden vor allem Berater, die das Thema schon auf ihrer Website hatten. Der Rest des Markts blieb unberührt.
Zusammenarbeit
Constantin hat sich vorher auch andere Anbieter und Modelle angesehen. Den Ausschlag gab eine Beispielnachricht. Er sieht es wie wir: Kommt die Botschaft bei den Leuten nicht an, hilft auch das beste System nichts.
Seitdem ist der Austausch eng, teilweise täglich. Mit anderen Dienstleistern hatte Helio oft erlebt, dass sie beim eigenen Tempo nicht mithalten. Das ist bei uns nicht passiert. Läuft etwas nicht wie geplant, finden wir gemeinsam schnell eine Lösung.
Ergebnis
Constantin nennt rund 100 vereinbarte Meetings mit Privatbanken und Finanzberatern im letzten Quartal, und aus den ersten Gesprächen sieht Helio schon Ergebnisse. Mit reiner Handarbeit hätte Helio diese Zahl nicht erreicht.
Wie viele Gespräche mit welchen Unternehmen kommen sollen, legt Helio vorher mit uns fest. Sie kommen jede Woche rein und sind über den Monat sehr konstant. Inzwischen läuft der Kanal auch für weitere Firmen aus dem Portfolio.
„Das ist einfach eine Anzahl, die hätten wir manuell nicht erreichen können.“
